Junior-Finanzberater/in (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · München

Ihre Aufgaben

Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
Erstellung, Durchführung und Nachbereitung von Orderaufträgen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien);
Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagementsoftware;
Erstellung von Ad-hoc-Reportings;
Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
Unterstützung beim Depoteröffnungs-Prozess;
Optionales Ziel, falls vom Bewerber angestrebt: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift;
Generell gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office;
Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir bieten

Mitwirken in einem Unternehmen mit einem „anderen“ Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld;
Ein überdurchschnittliches Gehalt;
Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“;
Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
Wahl zwischen Jobticket und Wellpass;
Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
Regelmäßige Team Events;
Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

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Über uns

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.

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