- Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
- Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
- Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
- Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).
- Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.
Junior-Finanzberater (m/w/d)
München
Vollzeit
Festanstellung
Ihre Aufgaben
Was Sie mitbringen
- Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren.
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.
- Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.
- Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
- Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
- Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
- Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.
Was wir bieten
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind.
- Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.
- Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit.
- Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.
- Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.
- Vierteljährliche Team Events.
Über uns
Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.