Ihre Aufgaben
- Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess;
- Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.